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如何管理好企业

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保险代理公司注册解读  

吉客财务为您解答  

设立保险代理机构审批  

申报材料：  

1、全体股东、全体发起人或者全体合伙人签署的《保险代理机构设立申请表》；  

2、《保险代理机构设立申请委托书》；  

3、公司章程或者合伙协议；  

4、自然人股东、发起人或者合伙人的身份证明复印件和简历，非自然人股东、发起人的营业执照副本复印件及加盖财务印章的最近1年财务报表；  

5、具有法定资格的验资机构出具的验资证明、资本金入账原始凭证复印件；  

6、可行性报告，包括市场情况分析、近3年的业务发展计划等；  

7、企业名称预先核准通知书复印件；  

8、内部管理制度，包括组织框架、决策程序、业务、财务和人事制度等；  

9、反洗钱内部控制制度方案；  

10、本机构业务服务标准；  

11、拟任高级管理人员任职资格的申请材料，业务人员的《保险代理从业人员资格证书》复印件；  

12、保险公司出具的委托代理意向书；  

13、住所或者营业场所证明文件；  

14、计算机软硬件配备情况说明。  

（应报送以上材料一式两份）  

审查原则及标准：  

1、保险代理机构以合伙企业或者有限责任公司形式设立的，其注册资本或者出资不得少于人民币50万元；以股份有限公司形式设立的，其注册资本不得少于人民币1000万元。  

2、公司章程或者合伙协议符合法律规定。  

3、高级管理人员符合规定的任职资格条件。  

4、持有《保险代理从业人员资格证书》的员工人数在2人以上，并不得低于员工总数的二分之一。  

5、具备健全的组织机构和管理制度。  

6、有固定的、与业务规模相适应的住所或者经营场所。  

7、有与开展业务相适应的计算机软硬件设施。  

8、至少取得一家保险公司出具的委托代理意向书。  

9、拟设立的保险代理机构的名称中应当包含“保险代理”字样，且其字号不得与现有的保险中介机构相同。  

审查期限：  

保监局自受理申请之日起20个工作日内作出批准或者不予批准的书面决定。  

注意事项：  

1、申请参加保险代理从业资格考试的人员，提供虚假考试报名材料的，不予受理报名申请或者宣布  

考试成绩无效，该申请人1年内不得参加考试：  

2、参加保险代理从业资格考试的人员有下列情形之一的，考试成绩无效，3年内不得参加考试：  

（1）考试作弊；  

（2）扰乱考场秩序等违反考场纪律的；  

（3）其他作弊行为。  

3、持有人遗失《保险代理从业人员资格证书》的，应当向原发证机关申请补发。  

4、《保险代理从业人员资格证书》有效期为3年，自颁发之日起计算。持有人应当在有效期届满30日  

前根据中国保监会的有关规定申请换发。  

5、所在地保监局可以根据当地实际情况组织实施考试。  

保险代理机构的许可证有效期为2年，保险代理机构应当在有效期届满30日前，按照中国保监会的有关规定申请换发。  

办事条件  

（一）保险专业代理机构经营保险业务许可审批。  

1.股东、发起人信誉良好，最近3年无重大违法记录。  

2.注册资本达到《中华人民共和国公司法》和中国保监会有关规定的最低限额。  

3.公司章程符合有关规定。  

4.董事长、执行董事、高级管理人员符合规定的任职资格条件。  

5.具备健全的组织机构和管理制度。  

6.有与业务规模相适应的固定住所。  

7.有与开展业务相适应的业务、财务等计算机软硬件设施。  

8.法律、行政法规和中国保监会规定的其他条件。  

（二）保险代理集团（控股）公司设立审批。  

1.股东、发起人或者合伙人信誉良好，最近3年无重大违法记录。  

2.注册资本达到法律、行政法规和中国监会相关规定的最低限额。  

3.公司章程或者合伙协议符合有关规定。  

4.董事长、执行董事和高级管理人员符合规定的任职资格条件。  

5.具备健全的组织机构和管理制度。  

6.有与业务规模相适应的固定住所。  

7.有与开展业务相适应的业务、财务等计算机软硬件设施。  

8.拥有5家及以上子公司，其中至少有2家子公司为保险专业中介机构；  

9.保险中介业务收入占集团总业务收入的50%以上；  

10.法律、行政法规和中国保监会规定的其他条件。  

（三）保险兼业代理机构代理资格审批。  

1.具有公司行政管理机关核发的营业执照；  

2.有同经营主业直接相关的一定规模的保险代理业务来源；  

3.有固定的营业场所；  

4.具有在其营业场所直接代理保险业务的便利条件。  

（四）外资保险代理公司设立审批。  

允许香港保险代理公司在内地设立独资保险代理公司，申请人需满足以下条件：  

1.经营保险代理业务10年以上；  

2.提出申请前3年的平均业务收入不低于50万港元；  

3.上一年度的年末总资产不低于50万港元。  

允许香港保险经纪公司在广东省（含南京）设立独资保险代理公司，经营区域未广东省（含南京），申请人需满足以下条件：  

1.申请人在香港经营保险经纪业务10年以上；  

2.提出申请前3年的年均保险经纪业务收入不低于50万港元，提出申请上一年度末总资产不低于50万港元；  

3.提出申请前3年无严重违规和受处罚记录；  

4.在内地设立代表处时间1年以上。 

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