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名词解释
精选的名词解释 。
投资项目
投资项目括成套投资建设工程项目在内的一个投资单位。亦称“投资建设项目”。项目内的各项投资密切相关,即各项投资具有共同的目标,在技术上、经济上存在着内在联系,在管理上有必要作为一个单位进行规划决策、筹集资金和组织实施。一个投资项目还必须与其他的投资保持一定的独立性,即在投资目标,项目的技术、经济或管理方面,区别于其他投资。[1]
简介
投资项目是在规定期限内完成某项开发目标(或一组目标)而规划的投资、政策以及机构方面等其他活动的综合体。
一个项目可能有以下五个要素:
①对土建工程和设备的投资;
②提供有关设计和工程技术、施工监督以及改进操作和维修等服务;
③加强项目实施机构,包括人员的培训;
⑤拟定项目实施计划。
按照我国的投资管理体制,投资项目又可分为两类:
①基本建设项目,简称建设项目;
②更新改造项目,即设备更新和技术改造项目。
分类介绍
1.投资项目,是指在规定期限内为完成某项开发目标(或一组开发目标)而规划和实施的活动、政策、机构以及其他各方面所构成的独立整体。
2.项目的分类
项目按照不同的划分标准,可以划分为不同的类型。按其性质不同,可分为基本建设项目和更新改造项目;按其用途不同,可分为生产性项目和非生产性项目;按其规模不同,可分为农业、重工、交通等大型项目、医院、游乐园、学校这样的中型项目和廖排骨、修车行这样的小型项目等。
项目周期又称项目发展周期,它是指一个项目从设想、立项、筹资、建设、投产运营直至项目结束的整个过程。项目周期大体可分为三个时期:投资前期、投资期和运营期,每个时期又分为若干个工作阶段。
项目环节
资金使用环节
资金使用环节的审计应注意分析项目实际投资额与概预算投资额的差异,发现项目建设成本与社会平均水平的差异,找到项目建设和管理的成功或失误之处。应对概算调整和设计变更情况进行分析,分析因工程设计变更、材料代用而产生的预算变更,调整后技术上是否匹配,经济上是否合理,是否存在挤入计划外项目和超标准建设办公福利设施情况;是否按照计划的规格、数量采购设备和材料,避免损失浪费;分析待摊投资的超支幅度和原因,有无滥发奖金,把乱摊派费用挤入建设项目投资;要进行损失浪费项目分析,分析造成建设项目损失浪费的原因及其对项目效益性的影响。
投资效果环节
在资金使用环节,应重点审查项目竣工决算。通过严格的竣工验收和结算审计,审查工程量和工程造价,合理确定项目投资总额,确定建设成本的真实性、合法性,尽可能减少经济损失,提高项目投资效益。首先,项目建设工程是影响项目投资效益的重要因素。对于使用一定比例信贷资金的建设项目,时间越长项目承担的利息就越大。对建设工期的评价主要是将项目实际建设工期与对照标准比较,对照标准一般有项目计划建设工程和其他地区或单位类似工程的建设工期。通过对比,找到建设项目时间管理的差距,评价建设速度的快慢和建设工期对投资效益的影响。其次,应对建设项目进行财务评价,包括财务盈利能力分析和偿债能力分析。主要是通过对建设项目投资回收期、财务净现值、内部收益率等经济指标的计算、分析,评价项目建设投产后的获利能力。另外,还需编制现金流量表,进行现金流量分析;编制借款还本付息表,进行偿债能力分析,评价项目贷款偿还能力。
一、选择投资项目要看是否适合自己:
在选择投资项目的时候应尽量选择与自己的专业、经验、兴趣、特长能挂得上钩的项目。还要从实际出发,不贪大求全。看准某个项目时最好适量介入,先以较少的投资来了解认识市场,循序渐入,等到有把握时,再增加投入,放手一搏。要尽量选择潜力较大的项目来发展。选择项目不要人云亦云,尽挑一些目前最流行最赚钱的行业,没有经过任何评估,就一头栽入。要周密考察和科学取舍。各种信息充斥每个角落,许多人都是根据信息来选择项目的。
二、分析投资项目
对项目进行考察的所应关注的6个方面,或者说聪明投资者必做的6件事,分别是:项目的正当性;项目的可信性;项目的风险性;项目的持续性;项目的扩张性;项目的延伸性。
三、从需求中找商机
对于还没有明确投资项目的朋友来说,选择一个适合自己投资的项目其实也并不难。关键是你是否懂得如何去寻找适合你的投资项目的方法。
事实上在我们的日常生活当中,人们无时无刻都需要解决许许多多的实际困难,只要你时时留意细心观察,总会对某些人们存在的困难或需求有所了解和认识,继而产生兴趣,然后可能找到一些解决方法,商机就这样出现了。
投资项目的影响因素:
1、市场调查和发展预测
不少企业投资失误的主观原因,最重要的是对市场调查研究不够,对社会环境了解不全面,对社会政治、经济、文化、技术的形势变化缺乏准确的预测。一些企业自身缺乏进行广泛市场调查的能力,又不会借助现代商业手段去收集市场、技术和社会信息,往往凭借少数的信息资料,加上主观的推理判断,盲目地上项目。对投资成功企业的研究表明,除了少数是由于偶然抓住了机会,大多数都是在投资前做了大量的调查研究,掌握了相当数量的第一手资料。因此,只有对投资前景比较准确地预测,才能保证投资项目取得预期的效果。
2、技术趋势和自身实力
一些企业在技术改造、产品开发过程中,对新技术、新产品的发展趋势缺乏深入广泛的了解,某些被外商说成最新技术的,实际上是过时技术,有些技术虽然是新的,但却属于不成熟技术,或者是在我国尚缺乏配套的技术。由于我国企业大多数缺乏科学决策的运行机制,特别是决策者好大喜功或经办人收受供应商好处等非正常现象的出现,往往会造成企业盲目投资,仓促上马,最终导致投资失败。在技术方面造成企业投资失误的原因,主要是企业自身的技术力量不足,缺乏技术开发的人才和必备条件,致使新设备、新技术引进后,企业不能掌握,使设备和技术不能及时地发挥应有的作用。
3、资本金规模和资金实力
一些企业投资项目选择得比较准确,技术也比较成熟,但是由于资金问题,可能会导致失败。一些重大产品开发和技术改造项目的投资往往需要巨额资金。但是,一些企业在进行投资决策时仅仅注意了固定资产投资所需要的资金,而忽视了流动资金的需要,在投资预算中没有将流动资金的需要量列入预算总额。结果是项目建成投产后,缺乏启动运转的流动资金,用巨额资金建立的固定资产项目无法有效地发挥效能。企业如果用自有资金来进行投资,一般仅有经营风险,如果运用借款投资,则又增加了财务风险。
2011年,是创业者们不堪回首的一年。不确定性被一波一波的倒闭浪漫掩盖,各种投资陷阱、信用危机套上了美丽的利润外衣,不断诱惑着所有希望用双手改变命运的创业者。
然而,商业是智慧者的游戏,在灰雾弥漫的2011年,中国的创业者们依然用独特的眼光和细致的耕耘,创造了创业投资界的一个个新标杆。更重要的是,尽管从投资行业分布的比例来看,互联网占了绝对的多数,但那些并不熟知的领域,却缔造了我们瞠目的创业传奇。
2010年是传统实业的覆灭之年,媒体惊呼实业已死——不仅风投泛滥,传统实业巨头也纷纷弃实业而转资本经营,互联网掀起第二波泡沫。然而2011年却成了资本的冰山:股市的过山车下滑,海外机构对中国概念企业的集体猎杀,使大量希望通过上市套现的风投折戟沉沙;白银、黄金的理财项目也被拖累着节节下窜。同时,大笔资金投向了电商企业,却陷入了另一个圈套:大量电商企业主营业务不赚钱,都以赚不同轮次的VC/PE钱为主。
而2011年最新的创业投资项目,有着全新的特色:聚焦于某一细分市场,在传统实业基础上进行商机下沉,市场空间独特,受众精准,不依靠铺天盖地的广告带来流量;企业自身的造血功能完善,不依赖外来资金的输血也能过日子;用户黏性高,口碑传播,用户的品牌忠诚度高。正是这类传统实业项目,通过商机下沉,在得到更多PE/VC们的青睐。
市场竞争已经进入一个全新的格局,流动性依然过剩,单纯依靠资金堆积强攻市场已经被证明此路不通。在传统实业回归的2011年,通过传统市场的细分和商业模式的微创新实现商机下沉,从而找到竞争不那么激烈的蓝海市场,是未来创业投资的唯一可行之道。
主要平台
七星掌柜平台设立本息保障计划,保证在借款人逾期时由本息保障金垫付投资本息,为投资人创造一个安全的理财环境。七星掌柜不仅为社会闲散资金提供一个安全稳定的投资渠道,更致力于扶持中国实体经济发展,为小微企业解决融资难、融资贵、融资慢的难题。七星掌柜结合多年的资产管理服务和风险控制经验,利用先进的信息处理技术,不断为平台用户提供更丰富、更便捷的互联网理财产品。
注意事项
一、关注投资项目能源利用效率、环保节能程度
我国在经济高速发展时期,为了经济发展而牺牲环境造成的种种危害日益显现,引起了全国上下严重关切和深刻反思。显而易见,未来随着我国人民生活水平和环保意识的进一步提高,对任何能源、资源高消耗的产业或企业的容忍度将越来越低。国家也将逐年提高对企业的环保要求,相应的投资者寻找项目时也必须加大对项目环保事项的考察力度,否则以后发生问题,后期弥补的费用将更大,项目本来预计的效益很快就会被未来的废水、废气等环保处理费用、甚至消费者抵制、巨额罚款等原因吞食。
二、关注投资项目的“安全”性
“毒胶囊事件”、“食品安全”、“桥梁坍塌”等一系列安全事故频发,国家对其的处罚力度也前所未有的严厉。随着我国市场经济的完善,人民生活水平的提高,企业或者产品“安全”与否,将不但影响企业的效益,而是直接决定企业的生死存亡。所以投资者在进行项目考察时必须重视企业生产经营过程中各方面的安全问题,以及应对突发安全问题的解决办法。
三、关注投资企业“信息化、智能化”程度
互联网、电子商务大行其道,电子商务甚至只用了十几年的时间便改变了人们的生活方式。未来,“云计算”和“移动互联网”将是继互联网、电子商务之后引领信息技术革新的排头兵,将给企业传统的产业链和商业模式带来巨大的冲击。2019年,投资者在考察投资项目时必须重视企业或者项目的信息化、智能化程度,因为未来企业的竞争力在很大程度上也将取决于企业的信息化能力以及在此基础上的市场快速响应能力。
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资料
《投资项目评估》
书籍作者:苏益编著
投资项目评估
投资项目评估
出版社:清华大学出版社
出版时间:2007-9-1
印刷时间:2007-9-1
内容简介
本书是作者根据多年教学经验和新的发展形式的要求,在原《项目评估》基础上重新编写而成。全书共12章,全面系统地阐述了投资项目评估的基本概念、资本金时间价值观念及其计算重点、上项目的必要性及其主要依据、规模经济分析、条件评价及选址原则、环境保护评价及其标准、软技术特点及其评价方法、基础数据预测分析及经济寿命期的确定、财务效益评价及其动态指标的分析计算、国民经济效益评价及其影子价格、社会效果评价、不确定性分析及其风险性、项目优选及其总评估。
本书特点
本书特点是内容新、少而精、实用性强。每章后均有复习思考题与习题,书末还附有案例分析和相关附表,以便教学与学习之用。
本书是大学生、研究生和企业管理者系统学习投资项目评估的理想教材。
目录
第一章导论
第一节投资及项目
一、投资
二、投资项目
第二节可行性研究
一、可行性研究的含义
二、可行性研究的内容
三、可行性研究的步骤
四、可行性研究的作用
第三节项目评估
一、项目评估的含义
二、项目评估的原则与要求
三、项目评估与可行性研究的异同点分析
四、项目评估的作用
第四节投资项目评估学
复习思考题与习题
第二章资本金时间价值
第一节资本金时间价值的基本概念
一、资本金时间价值的含义及其意义
二、现金流量
三、利息与利率
四、资本资金时间价值的计算方法
五、资本金时间价值的复利计算
六、综合实例应用分析
复习思考题与习题
第三章项目必要性评估
第一节必要性评估内容
一、投资项目概况审查
二、拟建项目市场需求与供给分析
三、国家政策、国民经济计划、行业规划和地区规划
四、拟建项目的产品竞争能力
五、拟建项目的生产规模
第二节市场研究
一、市场调查
二、市场预测
第三节经济规模
一、生产规模及其制约因素
二、经济规模
复习思考题与习题
第四章项目条件评估
第一节生产建设条件评估
一、自然资源条件
二、原材料条件评价
三、燃料和动力供应条件评价
四、交通运输条件评价
五、通信条件评价
六、人力资源条件评价
第二节厂址选择条件评估
一、厂址选择原则
二、建厂地区选择
三、厂地选择
第三节环境保护条件评估
一、投资项目可能造成环境污染和后果
……
第五章投资项目技术评估
第六章基础财务数据预测分析
第七章财务效益评估
第八章国民经济效益评估
第九章不确定性分析
第十章项目总评估和后评估
第十一章投资方案优选
第十二章改扩建和技改项目经济评估
参考文献
附录一新建项目财务评估案例
附录二水利工程项目国民经济评估案例
附录三财务评价参数
附录四复利计算系数表
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